目前我国各个省、市、自治区均已发布文件表示在未来10年内发展装配式建筑，并制定了工作目标和政策支持。根据“ 到2020年提出的装配(pei)式(shi)建筑占比目标 ”进行划分(fen)，可以分(fen)为积极型(xing)，稳健型(xing)和(he)迟缓型(xing)。

积极型

是指那些明确提出(chu)到2020年实现装配式建筑占比达到30%以(yi)上的目标，占到总数的21%左右。其中包括：上(shang)海、北京、山东、浙江、江西(xi)、四川等。

稳健型

是指制定试点示范期，推广发展期和普及应用期稳(wen)步(bu)实现(xian)目标，到2020年实现装配式建筑占比达到15-20%以上，占到总数的38%。其中包括：吉林、天津、河(he)北、重(zhong)庆、江(jiang)苏、安徽、福(fu)建、湖北、广东(dong)、广西、贵州(zhou)等。

迟缓型

是指没(mei)有明确阶段性(xing)目标或(huo)详细目标，或目标与国家发布的一致。这部分省份最多，占到41%。其中包括：辽宁(ning)、内蒙古(gu)、河南、山西(xi)、新疆、陕西(xi)、宁(ning)夏(xia)、湖南、深圳、云南、海南、青海等。

从 内容 看，各省市装配式支持政策类型主要包括：用地支持(chi)、财政补(bu)贴、专项资金、税费优(you)惠、容积率、评(ping)奖、信贷支持(chi)、审批、消费引导(dao)、行(xing)业扶(fu)持(chi)等10个小类。

在 政(zheng)策(ce)使(shi)用比(bi)例 方面，税费优惠政(zheng)策超过90%，其次为用(yong)地支(zhi)持、财政(zheng)补贴和容积率均超过50%，最后依(yi)次(ci)是专项资金、信(xin)贷支(zhi)持(chi)、行业扶持(chi)、审批、评奖、消费引导。

目前(qian)，全国31个省(sheng)份均发布了相关的(de)激励政(zheng)(zheng)策，新(xin)疆的(de)激励政(zheng)(zheng)策类型最多(8项(xiang))，其次(ci)是四川省(sheng)(6项(xiang))。全国政(zheng)(zheng)策激励平均为4项(xiang)，其中激励政(zheng)(zheng)策条款数量靠(kao)前(qian)的(de)省(sheng)份依(yi)次(ci)是新(xin)疆、四川、黑(hei)龙江(jiang)、河南、湖南、内蒙(meng)古、江(jiang)西、贵州、西藏(zang)等。

装配式建筑发展现状(zhuang)分析

作为建(jian)(jian)筑工(gong)业化的(de)(de)发(fa)展(zhan)重心，中(zhong)国装(zhuang)(zhuang)配式建(jian)(jian)筑市场正迎来爆发(fa)式的(de)(de)增长机(ji)遇。在(zai)中(zhong)央政府(fu)的(de)(de)装(zhuang)(zhuang)配式建(jian)(jian)筑发(fa)展(zhan)计划和激(ji)励政策的(de)(de)引导下，各(ge)级省市纷(fen)纷(fen)开始了装(zhuang)(zhuang)配式建(jian)(jian)筑的(de)(de)发(fa)展(zhan)热潮(chao)。

我国装配式(shi)建(jian)筑开(kai)工(gong)面(mian)积(ji)由2015年(nian)的7360万平方(fang)米增长到2018年(nian)的2.9亿平方(fang)米（占新开(kai)工(gong)面(mian)积(ji)13.9%），复合增速达59%。

1、分区域(yu)看，华东地(di)区一(yi)马当(dang)先

落(luo)地(di)速度最快的地(di)区为华东地(di)区，其中2018年上海(hai)开(kai)工(gong)(gong)(gong)装配式建筑面(mian)积(ji)超(chao)2000万平(ping)米，占(zhan)新(xin)开(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)积(ji)比重达(da)74%，浙(zhe)江(jiang)省新(xin)开(kai)工(gong)(gong)(gong)装配式建筑5692万平(ping)米，占(zhan)全市新(xin)开(kai)工(gong)(gong)(gong)建筑面(mian)积(ji)达(da)44%，江(jiang)苏省新(xin)开(kai)工(gong)(gong)(gong)装配式建筑面(mian)积(ji)超(chao)2000万平(ping)米，占(zhan)全省新(xin)开(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)积(ji)比重达(da)15%。

2、从企业看，国资建筑(zhu)大(da)佬占据市场

从施工企业看，由于装配式建筑并无特殊资质要求，具备建筑工程施工总承包(bao)资质(zhi)（数量庞大(da)）的(de)建工企业均可承接(jie)相关建设工程，其中中国建筑、上海建工等经(jing)营市场(chang)位于东(dong)部发达地区的(de)龙头企业优先受益。

2017年，按(an)PC装(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑构(gou)件收入(ru)计，远(yuan)大住工是(shi)中(zhong)国PC装(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑构(gou)件市场的最大参与者，市场份额达到(dao)15.9%。

市场竞争对手包括大型(xing)国(guo)有建筑企(qi)业(ye)、地方构件制造(zao)企(qi)业(ye)和(he)合资构件制造(zao)企(qi)业(ye)。其他主要参与者包(bao)括上海建工(gong)、中国建筑、北京(jing)住(zhu)宅产(chan)业(ye)化集团、上海城建等。

3、未来，我国装配(pei)式(shi)建筑(zhu)市场规模可达万亿元

受益国家政策推动，2018年我国装配式建筑新开工面积达2.9亿平方米，同比增长81%（占新开工面积13.9%），中性预测下，我们预计2019~2021年国内新开工房屋面积为20.1亿平米、19.5亿平米、19.1亿平米，假设装配式建筑占比为17.5%、20.5%、23%，对应装配式建筑新开工面积分别为3.5亿平米、4.0亿平米和4.4亿平米，按每平方米造价2300元计算，2019~2021年(nian)我国装配式建筑市场规模分别可达(da)8000亿(yi)元(yuan)、9200亿(yi)元(yuan)和10000亿(yi)元(yuan)（建(jian)筑整体建(jian)安工程造价，含非装配式(shi)建(jian)筑部分(fen)）。

不同类(lei)型的装配式建(jian)筑发展(zhan)现状分

装配(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)(zhu)是建(jian)筑(zhu)(zhu)工(gong)业化的综合体现(xian)，其根据材料形态(tai)的不同(tong)，主要可以分为三大类：装配(pei)式(shi)混凝土结构(gou)建(jian)筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，简称(cheng)PC）、装配(pei)式(shi)钢结构(gou)建(jian)筑(zhu)(zhu)和装配(pei)式(shi)木结构(gou)建(jian)筑(zhu)(zhu)。

1、PC发展一(yi)骑(qi)绝(jue)尘

目前，装配(pei)式(shi)(shi)(shi)混凝(ning)土(tu)结构建筑(zhu)(zhu)是中(zhong)国装配(pei)式(shi)(shi)(shi)建筑(zhu)(zhu)的(de)主要(yao)形式(shi)(shi)(shi)，具(ju)有(you)成本(ben)相对(dui)低、适用范围广等优势，未来将继续占据装配(pei)式(shi)(shi)(shi)建筑(zhu)(zhu)选(xuan)型(xing)结构的(de)主导(dao)地位。以开(kai)工面积计(ji)算，在2017年(nian)所有(you)在建装配(pei)式(shi)(shi)(shi)建筑(zhu)(zhu)中(zhong)，预制(zhi)混凝(ning)土(tu)装配(pei)式(shi)(shi)(shi)建筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，简称PC）占比达到60%，据frost&sullivan预测，2021年(nian)PC构件市场将达179亿元。

2、钢结构+铝(lv)制迎来春天

1950年以来，根据我国(guo)粗钢(gang)产量的情况，国(guo)家对钢(gang)结(jie)(jie)构(gou)(gou)(gou)建筑(zhu)的政策历(li)经(jing)了(le)从“节约使(shi)(shi)用(yong)”到“大力推广使(shi)(shi)用(yong)”的演变历(li)程(cheng)。受政策限制影(ying)响，我国(guo)钢(gang)结(jie)(jie)构(gou)(gou)(gou)行业发展相对缓慢，促使(shi)(shi)我国(guo)房屋建筑(zhu)结(jie)(jie)构(gou)(gou)(gou)体系形成了(le)以混凝土(tu)结(jie)(jie)构(gou)(gou)(gou)为主的格局，过往(wang)培养(yang)的土(tu)木工程(cheng)专(zhuan)业人才也以研究混凝土(tu)结(jie)(jie)构(gou)(gou)(gou)居多。

相比之下，我国钢结(jie)(jie)构快速发(fa)展(zhan)(zhan)仅十(shi)几(ji)年，钢结(jie)(jie)构设计(ji)人(ren)才多集(ji)中于冶金(jin)、机械等工业(ye)大院，高水平(ping)的民用钢结(jie)(jie)构建筑(zhu)设计(ji)人(ren)才稀缺，这是(shi)制约(yue)发(fa)展(zhan)(zhan)的关键问(wen)题之一，导(dao)致过去几(ji)年装(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)发(fa)展(zhan)(zhan)中预制混凝土结(jie)(jie)构（PC体系）处于领先位置。

但是(shi)这一情况在2019年迎来(lai)了新的转变，2019年可以称之为(wei)钢结构的元(yuan)年。

《“十三五”装配式建筑行动方案》要求2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上，2025年占比达30%，当前占比仅为9%，假设新开工面积以2018年为起点不增长，每平米造价2,500元，预计2020年行业空间7,849亿元，对应平均增速近30%，其中钢结构装配式(shi)建筑(zhu)政策推广力度(du)正在持(chi)续加大，《住房和城乡建设部建筑市场监管2019年工作要点》中明确提出开展钢(gang)结构(gou)装(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式住(zhu)宅建(jian)设(she)试点，推(tui)动建(jian)立成熟的钢(gang)结构(gou)装(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式住(zhu)宅建(jian)设(she)体系。

若2020年装配式(shi)钢结构占装配式(shi)建筑比例由目前(qian)的21%提升至(zhi)30%，则(ze)对应市场空间2355亿元(yuan)，2019-2020年平(ping)均增长(zhang)率(lv)可达46%。

当钢结构装配式建筑得到大力推广的同时，对应的铝制配件、铝合金门窗等配套的全铝制造企业也会迎来进一步的发展。未来技术(shu)力量薄弱(ruo)、不考虑系统门窗研究(jiu)开发的铝合金制造企业(ye)将面(mian)临(lin)被淘汰的可(ke)能。